Le diesel russe continue d’affluer vers l’Europe. Quel est le rôle de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ?
Le diesel russe continue d’affluer vers les marchés européens, malgré la décision de l’Union européenne de cesser d’importer des dérivés pétroliers de Moscou, à partir de février 2023, dans le cadre d’une campagne de sanctions suite à l’invasion de l’Ukraine.
Les données de suivi des navires ont montré que des quantités record de carburant russe ont été acheminées vers le Moyen-Orient en mars, les commerçants ayant profité de la baisse des prix pour stocker du carburant à Fujairah, aux Émirats arabes unis, ainsi qu’en Arabie saoudite, ce qui a stimulé les exportations.
La région du Moyen-Orient est devenue un fournisseur majeur de carburant diesel pour l’Europe et l’Afrique, avec des stocks ajoutés à l’Asie.
Les importations de diesel russe ont stimulé la production des raffineries en Arabie saoudite et au Koweït, selon les données consultées par la plateforme énergétique spécialisée.
La part des exportateurs asiatiques de diesel sur les marchés européens et africains a diminué, ajoutant une pression sur les prix et les marges de raffinage au Moyen-Orient, qui oscillent près de leurs niveaux les plus bas depuis plus d’un an.
Exportations russes de diesel vers le Moyen-Orient
Les données de suivi des navires de Refinitiv, Kepler et Vortexa ont montré qu’au moins 500 000 tonnes (3,725 millions de barils) de diesel russe ont été déchargées à Fujairah, en Arabie saoudite, en mars, contre presque aucune expédition de carburant russe il y a un an.
Le Moyen-Orient représentait un peu plus de 10 % des exportations russes de diesel chargé en février et mars.
L’Union européenne a interdit les importations de brut russe puis de dérivés du pétrole en décembre et février, respectivement, incitant Moscou à diriger les expéditions vers d’autres régions.
Les restrictions imposées aux compagnies occidentales fournissant des assurances et des services maritimes à la Russie ont rendu la tâche de vendre du pétrole russe plus difficile, et les commerçants ont préféré stocker le pétrole dans des centres tels que Fujairah avant de le réexporter.
Importations saoudiennes de diesel russe
L’Arabie saoudite a importé 261 000 tonnes de diesel russe en mars et début avril, la plus grande quantité jamais reçue de Russie.
Les données de Refinitiv et Vortexa ont montré qu’une des expéditions se dirigeait vers le port de Ras Tanura, tandis que 3 expéditions étaient déchargées à Djeddah.
Les expéditions de diesel russe pour le chargement de mars se négociaient entre 60 et 70 dollars le baril sur une base FOB, ce qui équivaut à une remise d’environ 20 dollars le baril par rapport aux bruts de référence du Moyen-Orient.
Les prix négociés du diesel russe sont inférieurs au plafond de prix de 100 dollars le baril fixé par le Groupe des sept grands pays industrialisés, et les commerçants sont autorisés à accéder aux services de transport et d’assurance occidentaux.
Mark Williams, directeur de la recherche chez Wood Mackenzie, a déclaré: « Les remises devraient être importantes compte tenu des taux de fret et du risque élevé encouru pour garantir que les coûts restent inférieurs au prix du baril de remplacement. »
Exportations de diesel du Moyen-Orient
Les données de Refinitiv ont montré que les exportations mensuelles de diesel du Moyen-Orient vers l’Europe du Nord-Ouest s’élevaient en moyenne à plus de 1 million de tonnes par mois (7,45 millions de barils) au premier trimestre 2023, contre 785 000 tonnes par mois au dernier trimestre 2022.
* Une tonne équivaut à 7,45 barils.
Les données ont également montré que les expéditions de chargement de mars exportées vers l’Afrique ont atteint un sommet sur 4 mois de 2,57 millions de tonnes, contre une moyenne mensuelle de près de 1,3 million de tonnes en 2022.
Les quantités vers l’Asie ont également enregistré un nouveau record pour le mois de mars, selon les données consultées par la plateforme spécialisée dans l’énergie, citant Reuter.
« Les exportations du Moyen-Orient vers l’Asie ont atteint 150 000 bpj en mars, comblant une partie du vide laissé par le ralentissement des exportations chinoises », ont déclaré les analystes d’Energy Aspects.
Exportations saoudiennes vers l’Europe
Les données ont montré que l’Arabie saoudite a augmenté ses exportations de diesel vers l’Europe depuis les villes de Yanbu et Rabigh, le géant pétrolier Aramco exploitant un certain nombre de raffineries conjointement avec Exxon Mobil, Sinopec, Total Energy et Sumitomo Chemical.
Il est possible que davantage d’exportations proviendront de la raffinerie de Jazan en Arabie saoudite affiliée à Aramco, et la raffinerie koweïtienne d’Al-Zour augmentera également la production cette année, en plus de la raffinerie omanaise de Duqm, qui devrait démarrer ses activités commerciales dans le troisième trimestre 2023.
Un certain nombre de négociants avaient indiqué que l’Arabie saoudite réexportait du diesel russe vers d’autres destinations, après quelques opérations de raffinage. Parce qu’il contient un pourcentage élevé de soufre.
Historiquement, les exportations de diesel russe vers l’Europe devaient passer par des raffineries pour les débarrasser du soufre, puis les raffineries saoudiennes devaient travailler de la même manière, que ce soit pour l’utiliser au niveau local ou pour la réexportation.
Les analystes de Wood Mackenzie ont déclaré qu’une augmentation de l’offre pourrait avoir un impact sur les marges de raffinage mondiales, qui pourraient atteindre 6,60 dollars le baril au quatrième trimestre, contre une moyenne de 11 dollars au même trimestre de 2022.
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